股票代码：600515     股票简称：海南机场       公告编号：临 2024-064                 海南机场设施股份有限公司               对于非公设置行公司债券有琢磨的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说概况 紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。   海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）凭据公司业务发展需要，为拓 宽公司融资渠谈、优化公司融资结构，公司拟央求非公设置行畛域不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”），刊行有琢磨如下：   一、对于公司安妥非公设置行公司债券条件的讲明   凭据《公规则》《证券法》《公司债券刊行与交游照看见识》及《非公设置行公 司债券神气邻接负面清单引导》等法律、法例及步调性文献的关联规章，董事会对公 司的本色情况进行逐项自查，以为公司各项条件称心现行法律法例和步调性文献中关 于非公设置行公司债券的关联规章，具备非公设置行公司债券的条件。   二、刊行公司债券的有琢磨   本次公司债券拟召募资金总和不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），具体刊行规 模提请推动大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）凭据公司资金需求情况和刊行 时市集情况，在上述额度范围内笃定。   本次公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。   本次公司债券的刊行对象为安妥《公司债券刊行与交游照看见识》的专科投资者。 本次公司债券不向公司推动优先配售。   本次公司债券期限拟为不跳跃 10 年（含 10 年），不错为单一期限品种，也不错 为多种期限的夹杂品种。本次刊行的公司债券的具体期限组成和各期限品种的刊行规 模提请推动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭据磋议规章及市集情况 笃定。   本次公司债券为固定利率债券，遴荐单利按年计息，不计复利。具体的债券票面 利率偏激付息步地提请推动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭据市集 情况与主承销商协商笃定。   本次公司债券遴荐非公设置行步地，经上海证券交游所审核愉快后，以一次或分 期的体式在中国境内非公设置行。具体刊行步地提请推动大会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）凭据市集情况和公司资金需求情况笃定。   本次公司债券召募扣除刊行用度后拟用于偿还有息债务、补充营运资金或神气建 设等安妥磋议法律法例商定的用途。公司将凭据磋议法律、法例的规章指定召募资金 专项账户，用于本次公司债券召募资金的领受、存储、划转与本息偿付。   本次刊行公司债券无担保。提请推动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在发 行前凭据市集情况与主承销商协商笃定当期债券的具体增信机制。   公司最近两年资信情况考究。公司将为本次债券的定期、足额偿付制定一系列工 作想象，包括但不限于笃定磋议背负部门与东谈主员、制定专项照看措施、作念好组织合营 安排、加强信息走漏职责等。   本次公司债券刊行已毕后，公司将进取海证券交游所央求本次债券挂牌转让。具 体挂牌安排将提请推动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）凭据监管机构要求笃定。   本次公司债券由主承销商放心组建承销团，以余额包销的步地承销。   与本次公司债券刊行关联的其他事项（包括但不限于债券称号、付息期限和步地、 止境条件、资信评级情况等）将提请推动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在发 行时凭据市集情况与主承销商协商笃定。   本次公司债券的决议自推动大会审议通过之日起 24 个月内灵验。本次公司债券 刊行有琢磨以最终取得磋议监管机构批准的有琢磨为准。   三、关联授权事项   为确保高效、有序地完老本次公司债券刊行的磋议职责，依照《公规则》《证券 法》等法律法例及《海南机场设施股份有限公司规矩》（下称“《公司规矩》”）的有 关规章，拟提请公司推动大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在推动大会决议 的框架和原则下，在本次公司债券刊行决议灵验期内全权办理刊行关联事宜，包括但 不限于以下事项： 公司的本色情况，对本次公司债券的刊行条件进行安妥革命、调度和补充，在刊行前 明确具体的刊行条件及刊行有琢磨，制定和执行本次公司债券刊行的最终有琢磨，包括但 不限于笃定刊行畛域、刊行步地及对象、债券利率、商定债券握有东谈主会议的权益偏激 召开方法以及决议的奏效条件、决定本次公司债券刊行时机、增设召募资金专户、签 署召募资金专户存储三方监管条约偏激它与刊行有琢磨磋议的一切事宜； 次公司债券陈述、刊行及挂牌转让磋议事宜；凭据监管部门的要求制作、修改、报送 关联本次债券陈述、刊行及挂牌转让的磋议材料； 条约、合同和文献（包括但不限于承销条约、聘请中介机构条约等）； 调度或决定召募资金的具体使用安排； 磋议法律法例及《公司规矩》规章需由推动大会再行表决的事项外，授权董事会对本 次公司债券刊行的具体有琢磨等磋议事项进行相应调度；   上述授权的灵验期为 24 个月，自推动大会审议通过之日起想到。公司董事会提 请推动大会愉快董事会授权公司运筹帷幄照看层为本次刊行债券的获授权东谈主士，凭据公司 推动大会决议笃定的授权范围、授权时效以及董事会的授权，代表公司具体处理与本 次刊行关联的事务。   四、其他要紧事项   本次非公设置行公司债券的磋议事项照旧公司第十届董事会第十八次会议审议 通过，尚需提交公司推动大会审议，并需上海证券交游所审核通事后方可执行，且最 终以上海证券交游所通过的有琢磨为准。公司将按关联法律、法例规章实时走漏与本次 非公设置行公司债券磋议的情况。公司本次央求非公设置行公司债券事项具有不笃定 性，敬请强大投资者感性投资，扎眼投资风险。   特此公告。                         海南机场设施股份有限公司董事会                            二〇二四年十一月十六日